Henry iki yıl yurtdışında kaldıktan sonra yaşadığı yere geri döndüğünde onu büyük bir sürpriz beklemektedir.Şişman ve çirkin bir kadın olan annesi gitmiş yerine alımlı,güzel,hayat dolu bir kadın gelmiştir.Ancak Henry'i asıl şaşırtan olay annesindeki bu değişim değil,annesinin sevgilisinin uluslararası bir hırsız olması olacaktır. Henry yurtiçi görevine atandığında, ilk görevi annesinin sevgilisi Tommy'i takip etmek olur. Annesine bu durumu açıklayamayan Marty, artık onları takibe almak zorundadır. Görev, birbirine aşık olan bu iki insanın en özel anlarında tüm FBI ekibiyle onların her anını dinlemek olacaktır.